前三季度中国造船完工量5805万载重吨，同比增50.7%。新接订单量同比增163.2%，三大指标分别占全球63.6%、81.8%等。船企订单饱满并扩产，大型邮轮和LNG船项目推进，产业链公司业绩走强。

2026年AI驱动功率半导体高景气，英飞凌、德州仪器、意法半导体、安森美相继涨价，台系厂商计划10月再提价。涉及功率半导体厂商与下游客户。