世界互联网大会在乌镇举行，国产十万卡AI超集群、光量子计算等亮相；发改委推动世界AI合作组织实体化，支持企业牵头科技项目，预计十五五末新兴支柱产业产值超10万亿，同时提示未来产业防跟风。利好AI算力与科技成长。

国家发展改革委称正推动世界人工智能合作组织实体化运行，已有38国作为创始成员国加入；世界互联网大会聚焦AI治理与开源普惠，利好AI产业政策生态。

发改委称我国AI发展速度与应用规模全球领先，将健全AI+政策体系、细化重点行业方案，同时监测就业替代风险。关注行业实施方案与场景落地。

国产大模型密集迭代，AI芯片需求升级带动EDA、AI电感等环节扩产，科创板半导体设备营收全线正增长；产业链高景气延续，关注技术迭代与订单兑现。

Palantir上调全年营收至85.3亿美元，Q4指引超预期，Q3营收及EPS均超预期，前二十大客户收入同比增76%；盘后涨3%，强化全球AI软件商业化预期，关注A股AI应用映射。

大华股份子公司华启智慧中标中国移动2026至2027年新一代人工智能超节点设备集采，金额约26.3亿元含税；大额订单增厚业绩并强化AI算力布局，关注合同执行及收入确认。

523家电子公司前三季营收4.44万亿元，扣非净利同比增速近200%，AI服务器、芯片与存储需求共振；但四成公司利润环比下跌，行业内部景气分化。关注AI链订单与消费电子复苏持续性。

大晓机器人联合南洋理工大学发布世界模型Mundo，可进行场景重建、自由视角探索及时空模拟，并将质量、摩擦等物理属性纳入场景。世界模型能力提升利好具身智能与机器人感知，关注A股映射概念。

香港金管局推出SAGE项目并成立代理式金融专家小组，推动AI代理在金融业负责任应用；利好金融科技与AI场景落地，关注试点进展。

国家数据局召开行业高质量数据集建设链主座谈会，强调以需定供、以用促建，摸清人工智能用数需求，链主单位要拓展产业链上下游需求。数据要素与AI数据服务受益。

国家数据局召开行业高质量数据集建设链主座谈会，强调“以需定供、以用促建”，摸清AI用数需求并发挥链主带动作用；利好数据要素与AI应用，关注政策落地。

2026年“互联网之光”博览会在乌镇开幕，来自54个国家和地区671家企业展示1000余项新产品新技术。AI和互联网创新成果集中亮相，提振科技主题关注。关注订单和产业化。

OpenAI因AI股票抛售及竞争对手Anthropic即将上市，投资者出资承诺难度加大，将融资目标下调100亿美元。或压制全球AI资产风险偏好，关注A股AI算力及应用板块情绪及后续融资进展。

2026世界互联网大会乌镇峰会11月2日至5日举行，主论坛设“人工智能乌镇对话”。事件或催化AI主题关注度，跟踪开源生态与产业合作落地。

招商证券第三季度净利同比增80.65%并拟参与设立50亿元人工智能基金；天风证券前三季净利降90.34%。券商三季报分化明显，行业盈利与AI布局形成结构性看点。

浙江提出到2030年智能物联产业集群规上营收达2.5万亿元，研发费用占营收约5%，培育千亿级企业。政策强化AI与物联网融合，关注本地龙头和产业基金落地。

港股大模型概念股走弱，智谱盘中跌超10%，MINIMAX跌超6%。AI主题短线承压，关注海外科技股情绪及商业化验证。

招商证券全资子公司招商致远资本拟认缴10亿元，参与设立总规模50亿元人工智能产业私募基金，重点投向算力、具身智能、AI端侧等。利于券商科创投资布局，关注基金落地及项目投向。

Cohere完成大额融资，估值205亿美元，加拿大政府拟投资最高11.4亿美元，英伟达等参与；Fluidstack新一轮融资估值预计400亿美元。AI初创融资活跃，关注算力基础设施需求。

微软2027财年Q1营收922.8亿美元超预期，全年资本支出约1700亿美元；谷歌Q3营收1275.8亿美元略低预期，云收入翻倍但广告不及预期，盘后跌超10%。海外AI巨头业绩分化。