北方华创、沪硅产业、明微电子、粤芯半导体、云汉芯城、安路科技、安凯微等三季报增长或扭亏，紫光国微推出回购及股权激励。国产替代与订单交付驱动盈利改善，关注产能爬坡和回购执行。