AI驱动存储芯片资源争夺，笔记本电脑与手机厂商旗舰机型涨价。存储需求景气提升，关注原厂产能调配及存储模组价格走势。

SK海力士称DRAM/HBM未来三年产能售罄，长鑫科技Q3营收同比增613%，DeepSeek融资获长鑫等参投；AI驱动存储需求，关注扩产与价格。

深南电路Q3利润增长快于收入，毛利率继续改善；机构看好AI需求与产能释放带来盈利增长。关注扩产进度与AI服务器订单。

三星单季营业利润创新高并称存储紧缺或延续至2028年，铠侠指引略低预期但数据中心需求强劲；兆易创新、澜起科技、江波龙、通富微电业绩高增。AI与存储涨价驱动景气，关注价格及产能释放。

鸿海董事长预计公司明年保持两位数增长，称AI不存在泡沫、需求非常明确；公司在休斯敦拥有六栋厂房，认为有必要进一步扩张；与OpenAI合作细节将在计划确认后公布。

国际航协数据显示，9月全球航空货运需求按货运吨公里计同比增长7.7%，国际货运需求增长8.6%，运力增长2.7%；AI相关货运推动跨太平洋市场两位数增长。

SK海力士Q3营收首破100万亿韩元、营业利润83.33万亿韩元超预期，A股存储指数涨5.05%；三星Q3销售额195.25万亿韩元，并与10家大客户签长期供货协议。AI存储需求强劲。

SK海力士Q3营收首破100万亿韩元，长期供应协议覆盖2027-2028年产能50%以上，将上调2027年资本开支并扩大HBM4销售。AI需求强化存储链景气，关注扩产节奏。

AI推理带动CPU、DDR5需求，高容MLCC用量倍增，TrendForce预估缺口延续至2027年上半年，定价主导权仍在卖方。电子元件景气获支撑。关注涨价与订单。

国科微前三季度净利同比增超56倍，沪电股份Q3净利同比增160.77%，强一股份营收同比增63%，中熔电气Q3净利同比增60.86%。AI与电子需求驱动，关注持续性。

杰富瑞预计半导体设备市场将扩张至2028年，称AI投资、数据中心及内存价格压力下利空或过度放大。关注设备公司订单及资本开支预期。