英伟达提出GPU、CPU、网络、存储及软件协同设计以提高AI内存使用效率，应对HBM供应趋紧和涨价。利多A股存储、先进封装及HBM概念。

三星HBM份额升至30%中段，江波龙前三季净利同比增超19倍，存储器公司三季报普遍高增；AI需求驱动涨价，关注价格持续性与HBM竞争。

国内存储厂商拟启动HBM3E小批量生产，长鑫科技带动存储赛道关注度；券商研报称白酒磨底。HBM量产有望提升国产存储产业链。关注量产进展。