英伟达在SEMICON West展示下一代共封装光学CPO方案原型OOI，取消光引擎独立有机基板，但未公布商业化时间表。技术方向利好CPO和光模块产业链，关注产业化节奏和订单验证。

英伟达将于下周完成对Naver 10亿美元投资，成为第三大股东，双方合作打造大规模全球AI工厂。关注AI基础设施产业链。

美国司法部就英伟达收购Hugging Face是否影响AI竞争展开问询，关注交易是否受阻及对AI算力生态的监管影响。

Anthropic提交S-1拟大规模IPO，Meta股票发行获五倍认购，英伟达与甲骨文扩大AI基础设施合作。AI融资与算力投入扩张，利多算力链；关注芯片策略变化对定价权影响。

Meta普通股发行规模上调至250亿美元，并确定可转换优先股及普通股定价；英伟达拟向Meta投资30亿美元，双方扩大Muse模型合作，Meta扩大部署Vera Rubin等算力产品。AI资本开支持续强化。