若愚科技展示机器人大脑，大晓机器人发布世界模型Mundo，英伟达/谷歌/英特尔加码物理AI基础设施。产业催化密集，关注模型落地与硬件供应链。

百度在深圳AI Day发布面向物理AI的全模态世界模型Apollo World，提出“2+3”标准，虚拟交通参与者具备决策交互能力。事件催化自动驾驶与AI应用，关注后续商业化进展。

物理AI与具身智能热度提升，宇树等看好未来一至三年突破；南方电网举办电力行业首个具身智能应用大赛，零售AI出海加速，AI激光灭蚊等新应用出现。关注机器人落地场景。

Meta与傅利叶打造人形机器人原型，优必选发布仿真平台，日本机器人订单创新高，宇树将攻克机器人大脑；产业化和资本开支提速。

公司称物理AI训练数据采集成为IMU行业新兴增量赛道，其产品可输出连续无遮挡运动时序数据，应用边界拓展至物理AI训练数据环节；关注订单及业务贡献。

物理AI概念指数自10月15日低点涨超25%，人形机器人指数最大涨幅近20%，减速器、行星滚柱丝杠、力觉传感器轮番涨停；B站科学晚世界模型论坛受关注。关注主题热度持续性。

道通科技发布AAGI行业大脑与具身智能机器人，大晓机器人发布世界模型，无界动力与京东合作，机构密集调研并上调评级。机器人量产预期升温，但多股异动后需防追高风险。

多点数智发布水滴引擎与零售智能体市场，并推出亿元算力扶持计划；灵美智能提出以零售为物理AI训练场。零售场景AI落地加速，关注智能体商业化与算力需求。

智元机器人启动新一轮融资估值约500亿；南山智尚、润达医疗推进客户认证或医疗合作；减速器、物理AI概念活跃。关注商业化订单与供应链验证。

恒烁股份称是A股唯一实现NOR Flash存算一体芯片规模化量产、商业化出货企业，采用Fabless模式，Q3业绩高增。端侧AI稀缺标的受关注。后续关注订单与产能锁定。

奥普特Q3营收4.82亿元、同比增46.24%，归母净利6115.82万元、同比增66.88%；前三季度营收13.86亿元、同比增36.95%。机器视觉受益物理AI，关注订单与新品。

思特威子公司威云创达发布AI训推一体机及物理AI工作站，构建感知至落地闭环。新品拓展算力产品矩阵，关注订单转化与物理AI商业化进展。

韩国计划到2030年投入至少5万亿韩元支持中小制造企业普及物理AI；A股物理AI概念局部异动，奥普特涨超10%。政策与主题共振，关注产业化落地。

天准科技在业绩会介绍星座物理AI工具链，面向具身智能、自动驾驶提供跨芯片端侧部署与模型迁移。AI端侧布局推进，关注商业化落地。

物理AI向物理世界延伸，特斯拉擎天柱量产下线，小米发布21自由度灵巧手，科大讯飞展示具身交互。机器人本体、灵巧手、传感器及机器视觉受益，关注量产订单。

物理AI概念走强，上海印发新一代智能制造行动方案；小鹏机器人固态电池小批量量产，智元升级仿真平台，宇树与红杉设创投计划，天准科技布局物理AI端侧。产业催化密集，后续关注订单、量产与政策落地。

人形机器人概念掀涨停潮，物理AI催化下核心零部件全链活跃，宇树科技等大涨。资金风险偏好回升推动主题估值修复。关注后续订单、量产进展及过热回调风险。

当虹科技从超高清视频编解码延伸至空间计算与生成即感知，面向物理AI与递归自我改进；技术叙事增强，关注产品化进度及订单兑现。

特斯拉Optimus启动样机试产，国泰海通看好物理AI突破；券商密集关注3D视觉与多模态数据采集，奥比中光等被视为感知层核心；产业由主题向量产验证，关注供应链订单。

物理AI概念震荡反弹并扩散至港股，当虹科技、世纪恒通、越疆、优必选、禾赛等走强；AI从信息处理走向物理现实，机器人及感知硬件受关注。关注应用场景与订单验证。