公司称物理AI训练数据采集成为IMU行业新兴增量赛道，其产品可输出连续无遮挡运动时序数据，应用边界拓展至物理AI训练数据环节；关注订单及业务贡献。

物理AI概念指数自10月15日低点涨超25%，人形机器人指数最大涨幅近20%，减速器、行星滚柱丝杠、力觉传感器轮番涨停；B站科学晚世界模型论坛受关注。关注主题热度持续性。

道通科技发布AAGI行业大脑与具身智能机器人，大晓机器人发布世界模型，无界动力与京东合作，机构密集调研并上调评级。机器人量产预期升温，但多股异动后需防追高风险。

多点数智发布水滴引擎与零售智能体市场，并推出亿元算力扶持计划；灵美智能提出以零售为物理AI训练场。零售场景AI落地加速，关注智能体商业化与算力需求。

智元机器人启动新一轮融资估值约500亿；南山智尚、润达医疗推进客户认证或医疗合作；减速器、物理AI概念活跃。关注商业化订单与供应链验证。

恒烁股份称是A股唯一实现NOR Flash存算一体芯片规模化量产、商业化出货企业，采用Fabless模式，Q3业绩高增。端侧AI稀缺标的受关注。后续关注订单与产能锁定。

奥普特Q3营收4.82亿元、同比增46.24%，归母净利6115.82万元、同比增66.88%；前三季度营收13.86亿元、同比增36.95%。机器视觉受益物理AI，关注订单与新品。

思特威子公司威云创达发布AI训推一体机及物理AI工作站，构建感知至落地闭环。新品拓展算力产品矩阵，关注订单转化与物理AI商业化进展。

韩国计划到2030年投入至少5万亿韩元支持中小制造企业普及物理AI；A股物理AI概念局部异动，奥普特涨超10%。政策与主题共振，关注产业化落地。

天准科技在业绩会介绍星座物理AI工具链，面向具身智能、自动驾驶提供跨芯片端侧部署与模型迁移。AI端侧布局推进，关注商业化落地。

物理AI向物理世界延伸，特斯拉擎天柱量产下线，小米发布21自由度灵巧手，科大讯飞展示具身交互。机器人本体、灵巧手、传感器及机器视觉受益，关注量产订单。

物理AI概念走强，上海印发新一代智能制造行动方案；小鹏机器人固态电池小批量量产，智元升级仿真平台，宇树与红杉设创投计划，天准科技布局物理AI端侧。产业催化密集，后续关注订单、量产与政策落地。

人形机器人概念掀涨停潮，物理AI催化下核心零部件全链活跃，宇树科技等大涨。资金风险偏好回升推动主题估值修复。关注后续订单、量产进展及过热回调风险。

当虹科技从超高清视频编解码延伸至空间计算与生成即感知，面向物理AI与递归自我改进；技术叙事增强，关注产品化进度及订单兑现。

特斯拉Optimus启动样机试产，国泰海通看好物理AI突破；券商密集关注3D视觉与多模态数据采集，奥比中光等被视为感知层核心；产业由主题向量产验证，关注供应链订单。

物理AI概念震荡反弹并扩散至港股，当虹科技、世纪恒通、越疆、优必选、禾赛等走强；AI从信息处理走向物理现实，机器人及感知硬件受关注。关注应用场景与订单验证。

上海发文研制推广物理AI装备，支持人形及协作机器人；华泰称AI大厂加码具身大脑；国家AI应用中试基地家居家电方向启动，但天风电话会专家对数据采集模式存分歧。关注模型与真机数据突破。

物理AI成新风口，宇树等概念股反弹，人形机器人多股涨停；政策与产业落地共振，但商业化风险仍存，关注订单及量产进展。

总规模50亿元、首期10亿元的物理AI与世界模型基金落地南京，重点投向空间智能、具身智能、工业世界模型、医疗AI和自动驾驶等。后续关注项目投资和产业集聚。

特斯拉Optimus量产质量机器人下线、英伟达强调物理AI，A股机器人板块自10月16日反弹；上海具身智能技能大赛落幕。产业催化密集，后续关注量产和商业化验证。