科技主线深度调整后估值与股价充分消化，AI、存储、算力、人形机器人产业逻辑未破坏；政策托底叠加宽基ETF放量，风险偏好修复，科技股或迎超跌反弹。关注量能及三季报业绩兑现。

科翔股份拟投资约20亿元在惠州大亚湾建设高端AI算力用PCB基板项目，建设期2年，新增年产4.6万平方米mSAP基板、120万平方米AI服务器用PCB基板产能。关注投产进度与订单。

Anthropic第三季度营收同比增1127%至约170亿美元，调整后营业利润25亿美元，但净亏损233亿美元、承诺支出约8954亿美元。AI需求强但资本开支与亏损压力并存，关注IPO与算力投入。

无锡国产智算中心投运三个月即满载并拟扩容至万卡级，制造企业入局Token工厂，AI算力需求推动EDA系统化。算力产业链景气延续，关注订单与上架率。

远东股份10月中标北美算力中心线缆2.77亿元，当月千万元以上合同订单合计14.98亿元，同比增长41%。算力基建订单增长强化业绩预期，关注交付与海外拓展。

迈信林与A公司签署8.90亿元算力服务器采购合同，已付订金2.67亿元；对方未按期交付，仅提供16台序列号，公司已发催告函并将视磋商追偿。回款与交付风险压制预期。

美团发布1.6万亿参数LongCat-2.5，腾讯混元推出Hyra2.0，阿里云发布AI投研工作台Qovest；AI算力产业链维持高景气。关注应用落地与算力需求。

10月中标/签约千万元以上合同订单合计14.98亿元，其中国家电网2.55亿元，北美算力中心线缆2.77亿元等，对未来经营业绩产生积极影响。关注执行。

与A公司8.90亿元算力服务器采购合同对方再次违约，仅提供16台服务器序列号未实际交付，公司已发催告函并将追偿。关注后续交付或诉讼。

科翔股份拟在惠州大亚湾投资35亿元建设AI算力PCB项目、在江西九江投资30亿元建设AI算力服务器项目，并投资约20亿元建设高端AI算力用PCB项目，同步启动港股上市计划。关注项目审批、资金安排与产能爬坡。

澜起科技Q3营收增超四成，扣非净利同比增167%，AI需求带动新产品占比提升；业绩超预期，关注DDR5及算力需求持续性。

万通发展称PCIe交换芯片市场需求将持续增长，144通道产品正推进客户验证及年内销售；利好算力互联芯片预期，关注订单落地。

远东股份10月收到子公司千万元以上合同订单合计14.98亿元，含国家电网2.55亿元、北美算力中心线缆2.77亿元。订单充足利好业绩，关注交付。

Deepseek发布Super-agent架构、Google发布Genie4世界模型，云厂商2027资本开支增速预测上调至50%，软件ETF大涨；趋境联合智谱、摩尔线程发布国产AI Token工厂方案，李佳琦直播首次开卖Token。

ADNOC、G42与OpenAI签署协议，ADNOC成为能源领域首家部署OpenAI前沿技术的公司，双方将把AI用于油田开发、石油管理和商业运营；奥特曼称合作将快速产出重大成果，AI成本可压缩但原子成本难降。

沙特阿美将持有AI公司HUMAIN 49%股份，今年注入约99亿沙特里亚尔（约175亿元），投资AI算力基础设施和数字化资产；利好AI算力产业链情绪。

沙特阿美入股HUMAIN、韩国80亿美元GPU融资、网宿爱捷云节点上线等事件催化，AI算力基建投资加速；关注资本开支与项目落地。

数据中心成本上升侵蚀现金流，橡树资本马克斯称AI遇挫加剧市场怀疑；高投入与回报错配压制估值；关注财报与融资环境。

科翔股份拟在江西九江投资建设AI算力服务器项目，加码高端AI算力PCB产能。项目顺应算力需求扩张，或提升订单承接能力。关注投产进度和客户导入。

新疆推进风光资源转化为绿色算力，探索从“疆电外送”迈向“疆算外送”，服务东数西算和双碳战略。算电协同打开新能源与算力结合空间。关注项目投资和电价机制。