受美股科技调整及迈威尔收购Lumentum消息影响，CPO、光模块、存储等硬科技龙头大跌，双创指数创新低。高估值科技股承压，关注止跌及成交量变化。

中国诚通、中国国新三季度加仓43股，新进及增持对应市值917.44亿元，聚焦能源资源与硬科技。国资增持强化相关板块配置信心。关注后续持仓变动与产业方向。

宁德时代累计回购53.60亿元，京东方A回购10亿元拟全部注销，硬科技企业回购力度加大；罗普特注销、联诚精密出售回购股、贝因美尚未回购。龙头回购提振信心，关注实施进度。

科创板块回调后估值处历史低位，外资公募继续关注AI、半导体；通信板块31股估值年内低位，机构看好27股上涨空间。关注景气与业绩兑现。

公募基金三季报显示硬科技主线未改，长鑫科技成第四大重仓，药明康德、沪电股份等挺进前列；但公募科技筹码仍在出清。关注调仓方向。

公募三季报显示AI算力与半导体仍为重仓主线，中际旭创、新易盛居前，长鑫科技空降第四；债基规模创12.6万亿元新高。关注科技主线与资金再配置。