恒生科技指数午后涨超3%，AI硬件方向领涨，小米集团、腾讯控股等走强；宁德时代港股续涨，德布勒森法院驳回当地居民对电池工厂环境许可的诉讼。港股科技情绪回暖。

苹果智能即将登陆中国市场，牵手阿里千问，首批适用于iPhone 16及后续机型、iPhone 15 Pro等，分阶段上线。AI手机功能落地，关注换机需求与产业链。

科创板块回调后估值处历史低位，外资公募继续关注AI、半导体；通信板块31股估值年内低位，机构看好27股上涨空间。关注景气与业绩兑现。

奥尼电子前三季度营收16.69亿元、同比增159.75%，归母净利7437.84万元，同比扭亏；Q3归母净利同比增322.27%。高性能计算设备业务改善，关注盈利持续性。

智微智能第三季度营收18.04亿元同比增75.80%，净利2.89亿元同比增888.05%；前三季净利同比增417.25%。AI硬件需求驱动，关注订单持续性。

纳指涨1%，费城半导体指数涨3%，AMD、博通、台积电等走强；ASM国际三季度净利超预期。海外半导体景气升温，利好A股半导体情绪。

朱少醒、傅鹏博等顶流基金经理三季度加仓光模块、存储等AI硬件；机构资金强化AI主线，关注持仓集中度与业绩验证。

公司为全球AI终端设备高精密功能件市场排名第一，以精密制造平台卡位AI硬件，多终端共振释放品类复利。关注AI硬件新品放量和客户拓展。

精研科技三季度单季营收、净利润同比大幅增长，AI眼镜、具身智能、数据中心AI硬件等新兴业务全面放量。业绩超预期，强化AI硬件成长逻辑。关注新兴业务收入占比。

蓝思科技前三季营收479.02亿元同比降10.74%，归母净利14.20亿元同比降50.06%。业绩承压或压制估值，但公司强调AI相关转型，关注后续订单与盈利修复。

豆包手机助手拒绝操作应用清单新增58同城、Keep、海康威视、虎扑等十余款App，累计166款App明确拒绝其移动端AI操作。AI助手跨应用生态受阻，商业化推进面临博弈。关注协议与合规。

豆包手机助手官网更新拒绝操作应用清单，新增58同城、Keep、海康威视、虎扑等十余款App，总数增至166款。AI手机生态博弈持续，关注合作模式。

AI硬件迎来新一轮上新潮，叠加SpaceX、超微电脑超预期财报，物理AI与端侧AI活跃，科创人工智能指数盘中涨超2.6%。关注端侧算力、智能眼镜等新品放量。

速卖通联合天猫启动中国品牌全球增长计划，计划天使投资孵化超百家AI硬件公司；利好AI硬件和跨境电商板块，关注入选品牌及后续订单转化。

速卖通与天猫发布“中国品牌全球增长计划”，速卖通将对AI硬件品牌进行天使轮投资，提供Brand+及天猫经营支持，目标孵化100+AI硬件品牌。

国常会深化“人工智能+”行动，商务部等9部门发布科技兴商意见，推动AI与制造、商贸融合，支持机器人、虚拟数字人、脑机接口、具身智能及智能终端，科技股盘中拉升。

嘉立创预计前三季度归母净利16.79-20.52亿元，同比增长78.76%-118.48%，AI硬件研发需求驱动；公司同步筹划发行H股赴港上市，关注上市进度与毛利率。

智能眼镜出货大涨，苹果推出智能家居中枢，英伟达芯片微软PC获黄仁勋盛赞；但AI手机产业落地遇阻，技术路线博弈持续；创新与分歧并存，关注订单验证。

知名基金经理调仓路径曝光，重点布局AI硬件、高端制造；韩资加仓硬科技，公募密集调研业绩预增公司，三季报成为行情锚点；关注机构增持持续性。

社保基金三季度调仓显示新质生产力赛道吸金，知名基金经理加仓AI硬件配套飞荣达、减持算力基础设施奥飞数据。机构调仓反映结构性偏好，利好新质生产力与AI硬件；关注后续持仓披露与调仓持续性。