谷歌TPU首次在自家云外通过甲骨文OCI对外供货。云厂商算力竞争升级，ASIC与光模块需求受关注，跟踪客户导入和供货规模。

OpenAI计划采购谷歌AI芯片以降低对英伟达依赖，谷歌夜盘上涨，英伟达链或受扰动。AI芯片竞争格局生变，关注订单细节及国产算力替代。