三星计划2030年底前关闭所有8英寸晶圆代工产线，资源转向12英寸先进制程。供给收缩或利好国内8英寸代工，关注客户转移与产能变化。

工业富联前三季营收9414.14亿元同比增55.88%，归母净利403.75亿元同比增79.55%，已超去年全年；AI服务器需求驱动，关注毛利率与客户资本开支。

开润股份收入与扣非利润增长，华利集团受需求疲软、关税让利等影响利润下滑。代工板块分化，后续关注客户订单恢复及海外产能利用率。

晶圆代工龙头董事长提议A+H股同步回购，向市场传递信心；回购若落地有助稳定估值，关注方案细节与执行进度。

联电CEO称成熟制程需求强劲，产能利用率超九成，预计2027年综合平均售价增加约10%，明年Q1起正向提升。关注晶圆代工价格向A股产业链传导。

比亚迪电子前三季度营业额1274.58亿元，同比增长3.38%，但净利润9.63亿元，同比下降69.3%。盈利承压，关注客户结构与毛利率修复。

联电表示成熟制程需求强劲，产能利用率突破九成，预计明年涨价约10%，未来三年AI相关营收占比达25%；年度价格协商进入后期。关注代工价格与稼动率。

华利集团Q3营收降8.33%、净利降18.91%，前三季度净利15.73亿元同比降35.42%，终端需求与订单压力显现，关注客户库存拐点。