中天火箭前三季营收6.91亿元同比增55.63%，归母净利3375.53万元同比增214.88%，人影装备业务放量。业绩高增或提升航天装备关注度，关注订单持续性。

10月22日西藏那曲市巴青县发生7.0级地震，全国总工会向西藏拨付200万元用于受灾职工帮扶救助和一线慰问。灾害或引发救灾物资与基建修复关注，整体影响有限。

西藏那曲巴青县发生7.0级地震，截至23日12时记录余震501次；财政部、发改委及自治区财政累计拨付救灾资金。灾害短期利空当地，灾后重建与资金支持形成对冲，影响中性；关注余震与重建。

10月22日西藏那曲市巴青县发生7.0级地震，截至23日2时25分已致16人遇难32人受伤，房屋倒塌339户；水利、交通、电力启动应急响应，1600余人投入救援。关注灾情与重建需求。

四川绵阳北川县发生4.1级地震，四川省地震局启动应急；广东海事局启动防热带气旋四级响应。关注局部损失与灾后重建。

台风残余环流致河北、河南强降雨，三部门调拨2万件中央救灾物资；中央气象台发布暴雨黄色预警，河南启用泥河洼蓄滞洪区。关注灾后重建及农业影响。

第14号台风鲸鱼在南海生成，四川宜宾3.0级地震，日本宫城县4.6级地震，美国华盛顿州山火，菲律宾登革热疫情。对市场影响有限，关注灾害链。

台风白海豚预计9至10日登陆浙闽沿海，多部门启动四级应急，华东强降雨；中央紧急预拨救灾资金。短期利空保险、基建和物流，利多救灾物资、水利。关注登陆路径和灾损。

发改委追加3亿元支持辽宁、吉林灾后应急恢复。利好灾后重建与基建。关注资金投向。

科隆新材2026H1营收2.28亿元同比增长5.56%，归母净利润0.24亿元同比减少15.84%；产品结构变化致毛利率下滑，军工、液冷等高端场景商业化提速；关注高端新品收入占比提升。

公司披露投资者关系活动记录，常规调研，影响中性；关注超材料订单及产业化。

中报收入降1.68%、归母净利降17.69%，境外收入快速增长但对冲有限；关注下游需求恢复及新品放量。

中航光电净利润11.19亿元降22.13%，西部超导净利润3.45亿元降36.77%；军工需求波动致产业链盈利下滑；关注订单恢复及十四五收官交付节奏。

台风紫檀及强降雨影响华南等多地，北京防汛四级应急响应，29条河流超警，三部门调拨2万件物资。洪涝风险冲击物流、农业及基建开工。关注灾后重建与保险赔付。

图南股份在航空、燃机领域收入占比超80%，并拓展商业航天。军工核心材料需求旺盛，关注航天增量。

水利部通报52条河流超警，河南周口严重内涝，应急管理部调派13支排涝力量驰援，响应等级随后下调。洪涝对局部经济造成损失，同时催生排涝及灾后重建需求。

紫光国微互动表示持续推进并购工作，市场对军工芯片及安全芯片平台整合预期升温。后续关注并购标的、交易金额及审核进展。

新雷能拟募资不超17.87亿元用于深圳制造基地及电机产业化项目。扩产有利于承接军工和新能源电源需求，但存在摊薄压力。关注定增审批和订单匹配。

河南遭遇暴雨洪涝，发改委安排3000万元中央预算内投资支持灾后应急恢复，国家防总调拨防汛物资；浙江、苏州、嘉兴等地启动应急响应或发布洪水预警。影响：短期受灾地区生产生活受扰，灾后重建拉动水利基建和应急物资需求。关注后续灾情及重建政策。

公司防务类业务主要依据客户下达任务和计划执行。军工订单节奏依赖下游需求，关注后续军品交付和关联交易情况。