阳光电源上半年业绩承压，机构下调预期但看好储能赛道，公司回购分红并举，港股IPO仍待推进。短期业绩与中期储能逻辑交织，关注盈利修复与IPO进展。

三友联众称订单总体充足，光储及算力相关继电器按订单节奏有序排产；关注新能源与算力需求对业绩拉动。