长鑫科技第六代DRAM完成工程样片验证，燧原科技营收增331%，台系硅片报价上调；但铠侠指引不及预期股价跌14%，日韩存储遭抛售。多空交织，关注量产和海外财报。

AI需求推升内存成本，SK海力士称DRAM/HBM近乎售罄，长鑫拒绝苹果压价并有望纳入上证指数；君正、佰维业绩高增，板块短期回撤。

高盛预计DRAM价格涨至2028年上半年，长鑫科技拟小批量产HBM3E，SK海力士业绩创纪录并扩产。存储景气预期强化，关注国产HBM验证与设备材料受益。

君正股份第三季度净利润同比增长2595.49%，前三季度增长922.95%，存储芯片产品线销售收入持续大增。业绩弹性显著，后续关注DRAM价格和收入持续性。