英国和德国计划将军事合作扩展到人工智能领域，联合开展技术测试、研发，推动AI在军队应用，2027年初举行企业会谈。军工AI需求预期升温，关注合作落地。

据产经新闻，日本防卫省估算防卫预算将在5年内达80万亿日元，为当前计划1.8倍。周边安全局势复杂化，或强化军工关注度。关注日本预算落地和地区局势。

北摩高科Q3营收2.19亿元增15.01%，归母净利6559.05万元增40.85%；关注军工需求恢复、订单交付及盈利能力。

伊朗称做好防御与外交准备，美以被曝拟中期选举后打击伊朗，海湾国家担忧地区战争，霍尔木兹船只遇袭；局势多空交织，推升油价与避险需求但压制风险偏好，关注11月3日后行动及谈判进展。

清澜海事局发布航行警告，11月2日至4日每日7时至18时南海部分水域开展军事训练，禁止驶入。属例行军事活动，对市场影响偏中性；关注区域局势变化。

日本本州南部海域6.0级地震震源深且无海啸，直接破坏有限；但需关注对日本半导体、汽车供应链的潜在扰动及风险偏好边际影响。

美伊谈判与军事威胁交织：伊朗未回应万斯来信，美方称仍需处理一两个目标，官员称中期选举惨败或加大袭伊倾向；同时特朗普称伊朗希望达成协议。油价波动加大，地缘风险与谈判预期并存。

第七届载人航天学术大会在北京开幕，800余位专家学者聚焦前沿技术、工程实践与数智赋能。会议属行业例行交流，对航天军工形成主题催化，关注后续工程进展。

Alphabet与五角大楼洽谈参与1850亿美元金穹导弹防御计划，负责数据安全、存储与网络安全，仍处早期；或催化A股网络安全及军工信息化概念，关注联盟落地。

日本民众抗议调整核政策及扩军，防卫大臣不排除核潜艇选项；朝鲜称美韩空演加剧紧张。地缘风险升温或提升军工关注度，但压制整体风险偏好，关注军演与安保文件。

近万名日本民众抗议高市政府调整核政策及扩军动向，防卫大臣称引进核潜艇不排除任何选项；地区紧张关系或加剧。对A股军工情绪偏多、风险偏好偏空，关注日本安保文件修订。

美国国务院批准可能向乌克兰出售“爱国者”PAC-3 MSE导弹，估计金额约21亿美元；地缘冲突持续将强化防空与军工需求。关注订单落地及A股军工产业链情绪。

军工板块连续两周相对收益，商业航天四季度展望积极，航天板块再掀涨停潮；订单与发射节奏催化，关注主题持续性。

中航沈飞Q3净利同比增137%，海格通信Q3增132%；航发动力Q3净利降59.22%。军工产业链业绩分化，关注订单交付与毛利率。

洛克希德马丁获授价值6.94亿美元的ARRW生产合同。高超声速武器订单落地，提振全球军工景气，关注A股军工映射和订单预期。

ST同德称炸药产品申请军队采购许可不属实，目前无军工业务；题材降温，关注主营民爆需求与经营风险。

ST同德在互动平台称炸药产品申请军队采购许可事项不属实，产品主要用于矿山开采等民用领域。相关军工传闻被澄清，关注民爆主业经营情况。

Perpetua Resources获美国陆军最高4000万美元资助，推进美国国防钨供应本土化。关键矿产供应链安全受重视，关注钨等小金属价格及国产替代。