中办国办将集成电路列为关键核心技术攻关之首，长鑫科技第六代DRAM工艺完成验证，多家半导体设备公司三季报扎实，叠加AI算力需求上修，半导体设备、芯片设计、CPO等板块集体大涨。关注政策落地与订单兑现。

OpenAI将ChatGPT Pro和Business Premium用户额度翻倍，Plus会员额度不变。AI推理需求增加，长期利好算力基础设施。关注用户增长和算力供给。

澜起科技预计2026年第四季度交付的互连类芯片在手订单25亿-27.9亿元，受益行业需求旺盛。订单支撑短期收入，关注交付及新产品放量。

格力联合光环新网成立合资公司，美的投资10亿元在顺德建液冷智造基地，海尔超10亿元布局泰国数据中心；AI算力驱动液冷需求，关注订单与产能落地。

Anthropic提交纳斯达克IPO申请；博通联合美银、黑石、花旗、摩根士丹利设630亿美元AI算力融资，所购芯片将租给Anthropic。关注IPO与AI芯片需求。

OpenAI逐步推出GPT-6.1 Terra，电脑操作速度提升逾3倍，API价格降50%，错误率下降；并披露ChatGPT Work在100国活动数据。模型升级利好AI应用与算力需求，关注商业化反馈。