韩国10月半导体出口增超450%，单月出口额突破564亿美元，强化全球芯片需求复苏预期；关注A股半导体设备、材料及封测映射。

韩国央行警告若美国AI资本支出放缓，韩国芯片出口或减少500-1000亿美元；提示半导体需求波动风险，关注海外科技巨头资本开支。