美的集团已构建全栈液冷产品矩阵，进入国内外大厂共研项目，产品落地及大规模出货可能要到明年。AI数据中心液冷需求预期强化，关注订单转化与出货节奏。

美国40多项数据中心相关提案将交选民投票，涉及征税、监管甚至禁止建设，可能影响数千亿美元投资并波及Meta等企业。AI基建扩张面临地方阻力，关注投票结果。

奥特曼会见三星高管，讨论存储芯片和AI基础设施合作；SK集团董事长与奥尔特曼探讨HBM供应及下一代AI基础设施。AI算力需求拉动存储，关注供应链订单。

英伟达洽谈为Nscale提供数十亿美元债务信贷担保，用于Anthropic数据中心；Baseten以约300亿美元估值融资；AI基建投入延续，关注算力产业链订单与融资落地。

算力租赁概念震荡拉升，润建股份、直真科技涨停；AI基建浪潮加速，存储芯片、算力租赁早盘走强。关注算力需求兑现及订单落地。