半导体设备板块三季报披露完毕，头部企业多数营收净利双增、订单饱满；电子行业净利增速居前，苏州固锝车规半导体业务受关注。国产替代与AI需求支撑景气。

Q3营收68.31亿元同增34.30%，归母净利5.27亿元同降52.17%，扣非净利12.76亿元同增16.16%；公司称在手订单饱满、良率第一梯队。股价仍大幅低开。

前三季度我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全球63.6%、81.8%、72.4%；松发股份前三季营收同比增221.25%、净利同比增424.87%。关注交付与钢价成本。

鹏鼎控股、东山精密、深南电路均表示AI算力订单饱满、产能高位；工业富联Q3净利增60.35%。基本面景气与板块杀跌背离，关注订单兑现及情绪修复。

央视财经称高端工业母机需求爆发，国产企业订单排到明年；钶锐锶启动科创板申购，募资拓展高端数控机床应用。制造升级与国产替代共振，关注订单交付及产能爬坡。

雷赛智能高增长、高毛利，订单排满至2028年，自控和伺服技术形成壁垒。关注订单兑现、产能释放及客户拓展。

胜宏科技在手订单饱满，高多层、高阶HDI及mSAP高端产品排单延续至2027年；2026年上半年新拓客户超50家，过半为AI领域高端客户。关注产能释放与大客户放量。

AI、新能源等下游需求改善，国产工业母机订单排到明年二季度，苏州PCB钻孔机等先进设备产量大增，关注高端制造链。

海辰储能菏泽基地量产后首批订单完成交付，生产计划已排至2027年第一季度；储能系统交付周期受关注，行业景气延续。关注产能与订单。

三环集团第三季度营收50.79亿元同比增115.27%，净利19.33亿元同比增167.97%；前三季净利同比增97.35%。客户认可与行业景气提升，关注订单。