海天精工、吉华集团、艾华集团、鼎胜新材、海南矿业、传音控股、盛屯矿业、兖矿能源、桐昆股份等前三季度净利高增或扭亏，周期制造和消费电子多点开花。关注盈利持续性和估值修复。

前三季营收2850亿元同增29%，归母净利130.57亿元同增13.36%；预计全年净利增15%至20%。关注大客户订单和盈利能力。

立讯精密预计2026年净利190.9亿至199.2亿元，同比增15%-20%；消费电子、通信与数据中心、汽车电子三大业务深化。关注订单落地。

立讯精密前三季度净利130.57亿元，同比增13.36%；预计2026年净利190.9-199.2亿元，同比增15%-20%。消费电子、通信及汽车电子驱动，关注年度指引兑现。

公司预计前三季度营收约44.47亿元同比增41.56%，归母净利润13.10-13.50亿元同比增68%-73%。端侧AI芯片矩阵成型，后续关注PCB物料供应及订单节奏。

翔腾新材、稳健医疗、厦门钨业等多股三季报营收或净利高增，电子、材料、医药等行业盈利回暖；业绩改善支撑估值，关注景气持续性与盈利质量。

翔腾新材、稳健医疗、无锡振华、盈方微、兴业科技、中熔电气、厦门钨业、老百姓、金发科技、国瓷材料、莱尔科技等三季报营收或净利同比增长。多行业业绩回暖，关注盈利持续性。

中科通达获上海悦驰无疆举牌持股达10%；璞源材料前三季度净利增167.60%，第三季度增1021.79%；蓝色光标终止发行H股。多空交织，关注举牌后续和业绩持续性。