东方电缆Q3营收43.0亿元同比增40.3%，归母净利4.8亿元同比增8.6%，环比增147.7%；高毛利产品确收比例提升，海缆在手订单充裕。

中集集团Q3营收479亿元同比增17%，归母净利7.1亿元同比增146%，受益海工需求复苏。关注海工订单与集装箱需求。

博盈特焊拟收购罗克莱55%股份，标的100%估值9亿元，但复牌首日股价大跌。标的业务协同但市场反应消极，短期情绪承压。关注交易估值和业绩承诺。

麒盛科技拟收购AHB，博盈特焊拟收购罗克莱复牌，旭光电子收购少数股权，爱克股份资产过户，龙源电力收购广东龙源，国风新材重组过会；并购活跃。

亨通光电第三季度净利30.44亿元同比增299.10%，前三季净利61.63亿元同比增159.42%，受光通信需求增长和价格上涨带动。关注行业景气持续性。

大金重工披露与希腊船东签署船舶建造合同进展，海工及船舶交付能力获验证。利好海外订单拓展，关注合同履约及交付节奏。

大金重工出口海工交付创新高、自有船队投运，但前三季度营收降5.05%、净利降19.97%，Q4有望反转。关注发运节奏及交付回款。

时代电气携多款深海装备亮相海博会，展示海洋新质生产力布局。展示有助于业务拓展，关注订单转化及海洋经济政策。

深圳将发布海洋标准体系建设指南、水下机器人标准体系及海洋科技首试首用产品清单。标准化建设有望推动海洋装备和水下机器人产业化。

发改委、自然资源部发布报告，2025年我国海洋生产总值突破11万亿元，海洋经济成为国民经济重要增长极；利好海洋装备、海洋渔业及港口航运，关注十五五海洋产业规划。

中信证券看好海风核心设备龙头，国内深远海政策加码且欧洲采购需求蓄力。内外需或迎增长拐点，关注项目核准、招标及龙头出海进展。

中信证券研报看好海风核心设备龙头，国内深远海政策加码，欧洲供应链采购需求蓄力新一轮放量，管桩和海缆规格升级、份额向头部集中。关注国内外招标及交付节奏。

广州海洋装备集团、广州科技创新服务集团揭牌运营，市国资委整合相关产业资源抢抓海洋发展机遇；地方国资布局优化，关注海洋装备产业投资及项目落地。

我国首台实船应用大功率极地破冰型吊舱推进器在上海长兴岛下线，标志极地船舶核心装备自主研制重大突破。关注船舶装备国产化及订单转化。

伊朗称需主张霍尔木兹海峡控制权，并可向友好国家提供通行便利，同时警告海峡7条海底光缆。通航与通信安全风险上升，扰动油运和全球网络。关注美伊谈判与海峡通行。

博盈特焊拟发行股份及支付现金收购苏州罗克莱海洋装备55%股权并募配，预计构成重大资产重组，股票10月19日起停牌；交易仍处筹划阶段。关注复牌和审批。

公司筹划发行股份及支付现金收购苏州罗克莱海洋装备并配套募资，预计构成重大资产重组，股票停牌；关注标的资产质量和交易方案。

亨通光电前三季度归母净利同比大增超150%，三季度环比高速增长，业绩略超预期。光纤光缆量价齐升及海风交付改善，关注新增量兑现。

广州海洋装备集团、广州科技创新服务集团同日揭牌，分别与广船国际、黄埔文冲、中远海特等签约，深化海洋装备研发制造和科技成果转化。区域国资整合，关注产业链协同。

博盈特焊筹划发行股份及支付现金购买苏州罗克莱海洋装备资产，预计构成重大资产重组，10月19日起停牌。重组若成将拓展海洋装备业务。关注交易方案和复牌进展。