奥福科技乘用车载体已向某自主品牌批量供货，GPF产品实现供货，但整体占比仍较小。关注客户拓展和放量节奏。

万顺新材高达因电池铝箔进入中批量供货，安徽基地具备部分产能，河南、江苏布局产能；关注客户认证与放量节奏。

回天新材半导体封装用胶部分产品实现批量供货，当前体量较小；消费电子订单稳步上量，光模块用胶测试推进。高端电子业务有望逐步放量。关注客户导入和收入占比。

精进电动在菏泽生产基地举办新产品下线仪式，为又一核心美国客户配套的全新扁线电机和控制器正式投产，实现大批量出口供货。

AI驱动HBM与DRAM需求，SK海力士Q3营收同比增328%超预期；阿里、腾讯等寻求十年期存储长协，长鑫订单饱满拒绝苹果低价，存储龙头市值回升。关注存储价格及长协落地。

高端MLCC产品已通过部分客户验证，预计四季度批量供货；传统MLCC产能利用率较高。国产替代加速，关注新产能爬坡及客户放量。