英伟达涨约3%，总市值重回5万亿美元并夺回美股第一；费城半导体指数涨2.3%，AMD、美光、英特尔等走强。海外半导体情绪回暖，对A股半导体及AI硬件形成映射。

媒体报道英伟达要求数据中心伙伴至少51%服务给非中国企业；外交部呼吁公平透明非歧视。若限制收紧利空AI算力链，关注政策进展。

英伟达在SEMICON West展示下一代共封装光学CPO方案原型OOI，取消光引擎独立有机基板，但未公布商业化时间表。技术方向利好CPO和光模块产业链，关注产业化节奏和订单验证。

英伟达将于下周完成对Naver 10亿美元投资，成为第三大股东，双方合作打造大规模全球AI工厂。关注AI基础设施产业链。

美国司法部就英伟达收购Hugging Face是否影响AI竞争展开问询，关注交易是否受阻及对AI算力生态的监管影响。

Anthropic提交S-1拟大规模IPO，Meta股票发行获五倍认购，英伟达与甲骨文扩大AI基础设施合作。AI融资与算力投入扩张，利多算力链；关注芯片策略变化对定价权影响。