半导体设备ETF万家跟踪指数午后涨6.11%，设备、材料方向领涨，芯德半导体拟发行H股获头部机构认购。国产替代与AI算力需求共振，关注板块量能与订单。

《影之刃零》发售三天销量突破400万，收入超10亿元，投资人预测销量达1000万问题不大。关注游戏板块及国产3A产业链。

电子行业前三季净利同比增88%，半导体超八成公司盈利；韩国10月芯片出口激增259%，村田扩产、台积电拟上调先进封装报价。景气与国产替代共振，关注存储短缺、封装涨价及路维光电验证进度。

国内首条氢能密封材料智能化生产线在山东淄博试车，核心产品国产化，已接国内外近万片电解槽订单。利好氢能装备国产替代，关注量产进度。

国仪量子发布CryoHe系列核磁超低温探头及高场固体核磁共振波谱仪，探头灵敏度较室温提升超3倍，两款产品已具备量产交付能力。国产科学仪器能力提升。关注订单和国产替代。

半导体设备板块三季报披露完毕，头部企业多数营收净利双增、订单饱满；电子行业净利增速居前，苏州固锝车规半导体业务受关注。国产替代与AI需求支撑景气。

华大九天拟不超2.2亿元收购奇捷科技不超51%股权。外延并购强化EDA布局，利于国产替代和业务协同；关注交易审批、并表进度及标的盈利情况。

苹果与阿里官宣千问集成至Apple智能，国行iPhone的Siri、写作工具、视觉智能接入千问能力；11月4日开发者Beta，12月随iOS27.3上线。国产大模型商用提速，关注产业链合作。

前三季营收同比降30.36%、归母净利降51.65%，Q3亏损；短期承压但国产替代逻辑仍在。关注订单回暖与产能利用率。

山西前三季煤层气产量117.4亿立方米创同期新高，占全国80.2%，并实现6N级超高纯氦气产出。美国氦气关键材料政策对国内影响可控，关注国产氦气放量。

国内AI芯片新锐企业启动A股IPO，宽基ETF成交放量；IPO或提升AI芯片关注度与国产化预期，关注发行定价及产业链映射。

科创板AI产业链多家企业业绩亮眼，核心环节国产化进程提速，半导体与算力硬件基本面获支撑。关注业绩兑现与估值匹配，警惕主题追高风险。

沐曦股份前三季度营收28.24亿元，同比增128.45%，净利润6.39亿元，同比扭亏。国产GPU需求释放，业绩改善提升算力芯片板块关注度。关注后续订单和产品放量。

武汉轨道交通12号线全线开通，信号系统及AFC采用达梦数据库；国产数据库核心业务验证，关注后续轨交及行业复制。

南航CZ3599航班在广州白云国际机场完成可持续航空燃料加注并起飞，为广州白云机场始发首架SAF航班，也是粤港澳大湾区首次使用国产大飞机C919执飞SAF航班。

DeepSeek第二轮融资筹集1055亿元，近30家投资者参与，国资占比约27%，长鑫存储、腾讯等参投；A股长鑫科技成交额达100亿元，现跌1%。

国元证券研报称全球机床市场需求持续增长，中国稳居最大机床生产国与消费国，进出口结构优化，价值驱动凸显。政策及技术推动行业发展，关注高端机床国产替代。

科创板块回调后估值处历史低位，外资公募继续关注AI、半导体；通信板块31股估值年内低位，机构看好27股上涨空间。关注景气与业绩兑现。

《影之刃零》正式发售并登顶Steam全球热销榜，同时在线玩家数突破60万。国产3A热度提升游戏及内容产业链关注度，关注销量持续性与IP衍生空间。

国产GPU龙头营收同比大增超300%并扭亏为盈，北交所再融资效率提升、多家公司披露简易定增；关注国产算力业绩兑现与融资进展。