鼎捷数智前三季营收17.86亿元，同比增10.66%；归母净利1.99亿元，同比增289.32%，新签AI订单增两倍。工业AI落地加速，关注订单转化。

鹏鼎控股、沪电股份、胜宏科技、深南电路等PCB龙头前三季度营收高增，订单能见度处历史高位；鹏鼎控股回购首日斥资近3亿元。关注高端产能释放。

北方华创前三季度营收稳步增长，经营现金流大幅改善，新订单承接情况良好。半导体设备国产化逻辑强化，关注四季度订单执行与收入确认。

高端工业母机需求爆发，订单排至明年二季度，多只概念股全年业绩有望翻倍。国产替代与设备更新逻辑强化。后续关注订单交付及业绩兑现。

盛美上海三季度末在手订单170.73亿元同比增88.20%；富创精密Q3营收同比增47.31%、净利增292.82%；英杰电气预计后续半导体营收更大幅度增长；雅克科技前驱体放量。关注验收节奏。

前三季营收7.86亿元同比增37.80%，归母净利0.94亿元扭亏；Q3营收3.21亿元同比增64.43%，利润环比翻倍，新签订单大幅增长。关注订单转化。

均胜电子前三季度营收418.87亿元、归母净利9.58亿元，新获全球订单约615亿元。订单充足强化后续收入确定性，关注汽车需求及订单交付节奏。

鹏鼎控股前三季度营收291.87亿元、同比增8.68%，归母净利24.48亿元、同比增1.68%；AI算力订单持续放量，研发费用同比增51.17%。关注汇兑影响及算力订单兑现。

和元生物Q3营收8472.51万元、同比增40.04%，亏损收窄；新签CDMO订单超2.3亿元并取得上海药监局C类药品生产许可证。关注订单交付与产能爬坡。

昭衍新药Q3营收4.84亿元同比增53.01%，归母净利润1.82亿元同比增821.27%；前三季度净利同比增1051.94%，但Q3净利环比下降64%。

德福科技称HVLP系列产品订单充沛，生产顺利、交付良好。高端铜箔受益AI服务器和高速通信需求，订单增强业绩确定性。关注产能释放及客户拓展。

医疗服务、CRO、AI制药概念走高，诺思格、奥浦迈、义翘神州等大涨；康龙化成前三季度营收创新高、新签订单增速超40%，益诺思新签订单大增。关注订单转化与毛利率。

奥特维前三季度营收降9.02%但归母净利增18.96%，Q3净利环比下降，业绩符合预期，光伏主业与第二曲线共同支撑订单。关注订单验收。

润建股份等算力租赁概念异动，赛意信息称算力业务进入商业化运营，远景乌兰察布算力订单排至后年，内蒙古电力成立智算公司。关注订单落地与利用率。

药明康德Q3业绩超预期并上调全年收入指引，在手订单增36%；公司称尚未收到BCC清单官方通知，外部限制风险仍存。关注清单落地及订单兑现。

前三季中国新接船舶订单1.75亿载重吨同比增163.2%，占全球81.8%；手持订单占比72.4%。景气向上游传导，关注交付与盈利。