恒生科技指数午后涨超3%，AI硬件方向领涨，小米集团、腾讯控股等走强；宁德时代港股续涨，德布勒森法院驳回当地居民对电池工厂环境许可的诉讼。港股科技情绪回暖。

CPO、PCB、光通信及港股AI硬件集体走强，联赢激光、东山精密、长飞光纤等涨停或大涨；AI算力需求催化；关注订单与估值。

报告称2026年六大消费AI硬件合计约8500亿元，可穿戴与健康双核领跑，AI订阅与健康服务空间大。关注终端新品与供应链。

蓝思科技折叠屏结构件产线满产并备足产能，同时通过收购加码服务器机柜及液冷，周群飞重回女首富；关注折叠屏渗透率与AI硬件订单。

传统消费电子承压，部分公司向AI端侧硬件、算力配套突围；端侧AI被视为下一浪潮，AI睡眠戒指等新终端出现。关注新品放量与供应链机会。

隔夜美股科技股普跌，英特尔、亚马逊盘后下跌拖累纳指期货，富时A50夜盘跌0.33%；外部风险压制A股科技情绪，关注开盘及外资流向。

瑞银等机构看好中国股市与AI硬件，社保与险资持仓稳定，公募从TMT向医药、红利均衡，小盘风格领涨；但基金重仓抱团松动压制短期情绪。关注调仓方向与风格持续性。

公募基金三季报显示AI硬件仍是第一大重仓方向，同时增配消费医药红利；新质生产力赛道获大额增持。机构筹码集中支撑AI链，但需防拥挤。后续关注持仓变动与业绩兑现。

瑞银称中国股市估值更具吸引力，看好AI科技硬件及银行；中泰证券认为科技产业趋势未逆转。机构观点偏多，关注估值修复与科技主线延续性。

智微智能第三季度营收18.04亿元同比增75.80%，净利2.89亿元同比增888.05%；前三季净利同比增417.25%。AI硬件需求驱动，关注订单持续性。

纳指涨1.18%，费城半导体指数涨超3%，存储、光通信板块领涨，AI融资与资本开支预期升温。提振A股科技风险偏好，关注映射至算力、存储及光模块。

纳指涨1%，费城半导体指数涨3%，AMD、博通、台积电等走强；ASM国际三季度净利超预期。海外半导体景气升温，利好A股半导体情绪。

朱少醒、傅鹏博等顶流基金经理三季度加仓光模块、存储等AI硬件；机构资金强化AI主线，关注持仓集中度与业绩验证。

PCB、光通信、存储等AI硬件股大幅回撤，智算中心利用率仅36.8%，张忆东称AI硬件叙事转向防风险；关注业绩兑现与资本开支下修风险。