三一重工、中国重汽、海油工程、双环传动、联德股份等业绩增长或盈利保持韧性，海外与高端制造需求提供支撑。后续关注出口、新能源及产能释放。
中远海控Q3净利同比增80.73%，上港集团、招商港口、海油工程业绩增长。集运量与单箱收入上升，关注运价及油服订单持续性。
中国石油涨近4%创2008年5月以来新高，A+H总市值站上2.3万亿，带动中海油服、海油工程、中国海油等走强。高股息与油价预期共振，关注资金抱团持续性。
海油工程宣布，中国首个海上注碳增气项目东方1-1气田中心平台主体完工。项目进入调试阶段，设计每年海底封存二氧化碳超100万吨。涉及海油工程与能源行业。
我国承揽合同额最大国际海洋油气工程卡塔尔伯哈尼/BHEPIC项目在山东开工，合同总金额40亿美元。利好海洋工程及油服产业链。
霍尔木兹海峡通行量骤降，美沙军事合作升级，地缘风险推升原油、燃油大涨。利好油气开采及油服，利空航空航运成本。关注海峡通行量与冲突持续时间。
胡塞武装攻占红海港口，沙特产量骤降，布油突破109美元，国内原油燃油期货大涨，油气板块高开。利好油气开采及油服，利空航空与下游化工成本。关注红海航运与OPEC供应。
巴西Buzios11超深水吸力锚项目进入总装，2000米级深海装备制造能力获验证。利好海油工程订单执行，关注后续交付确认。
霍尼韦尔工艺技术集团一行到访海油工程，双方围绕离心压缩机、膜脱碳等技术交流。短期无实质合同，关注后续合作可能。
近一周180余家公司获机构调研，半导体与AI算力方向热度最高，华测检测获167家机构；云天化、天山铝业等低估值标的获关注；机构调研反映关注度，仍需结合基本面验证。
自研深水多功能工程船'海洋石油292'和11.5万吨成品油轮交付，核心设备国产化。利好海油工程、中国船舶等海工造船产业链，关注后续接单及深海项目进展。
信达证券研报看好海油工程收入与订单双增，海外战略进入收获期，给予买入评级；关注海外订单转化及油价波动。
海油工程上半年营收123.84亿增9.42%，在手订单733亿元。海洋油气工程需求稳定，订单保障业绩。关注海外项目执行及新签订单。
霍尔木兹海峡发生船舶遇袭事件，地缘紧张升级，油价上涨带动石油石化板块走强；同时油气'十五五'规划发布，明确2030年建成现代油气产业体系。双重利好刺激石油ETF逆市上涨。后续关注霍尔木兹局势及OPEC+产量政策。
发改委、能源局印发石油天然气发展“十五五”规划，目标到2030年国内油气供应量达4.4亿吨油当量。影响：油气勘探开发及油服行业获政策支撑，资本开支有望提升。关注后续管网及项目建设进展。
油气概念震荡拉升，石化机械涨停，海油工程接近涨停，三桶油放量四连阳。国际油价上涨及地缘扰动催化，关注原油价格走势。
海油工程1H26收入123.8亿增9%，净利10.9亿降0.6%，Q2净利同比增17%。深海项目前景良好，技术进步驱动增长，关注新签订单。
发改委、能源局印发石油天然气发展十五五规划，锚定能源安全和绿色低碳。利好油气勘探开发及油服设备需求，关注后续资本开支及管网建设进展。
东方红新动力等新进前十大流通股东；机构配置关注；影响中性；关注油价及海洋工程订单。
海油工程上半年营收123.84亿元，同比增9.42%，归母净利10.91亿元，同比降0.64%；业绩基本平稳，关注海洋油气工程订单及项目毛利率。