英伟达披露下一代CPO技术，铱加科技1.6T CPO光引擎将量产；深南电路FC-BGA具备26层批量能力；剑桥科技净利增超2倍并扩产光模块；三安光电、麦格米特等推进AIDC供电。算力硬件多点突破。

科威尔前三季收入3.88亿元，同比增4.92%，归母净利0.23亿元，同比降55.38%，股份支付及社保基数调整拖累；AIDC测试电源持续放量。关注利润修复。

公司称GB300产能爬坡、订单充足，VeraRubin产品同步推进，明年AI电源板块收入有望大幅增长。AI服务器电源需求提升，关注订单落地与产能释放。

麦格米特称GB300产品产能爬坡、订单充足，Vera Rubin产品同步推进，预计明年AI电源板块收入大幅增长。AI服务器电源需求确定，关注客户导入与产能。

英杰电气称2026年光伏业务订单大幅增长，多对应海外项目；前三季度半导体收入同比大增，但Q3因光伏收入确认有限业绩下滑。关注海外订单交付。

数据中心散热需求增长，多家A股公司推进液冷产能与系统方案；欧陆通数据中心电源收入高增。算力基建带动配套设备，关注订单落地与产能爬坡。