英伟达披露下一代CPO技术，铱加科技1.6T CPO光引擎将量产；深南电路FC-BGA具备26层批量能力；剑桥科技净利增超2倍并扩产光模块；三安光电、麦格米特等推进AIDC供电。算力硬件多点突破。
天融信、顺络电子、领益智造、牧原股份、胜宏科技、中航光电等多家公司披露投资者关系活动记录。机构调研密集反映关注度提升，后续关注调研中透露的订单和经营指引。
顺络电子称下游电源客户给出乐观指引，双相TLVR已批量出货，四相TLVR预计明年下半年量产，明年AI电感ASP有望提升，公司筹备扩产。关注产能与订单兑现。
德科立拟12亿投AI光连接，天孚泰国购地，旷达5.01亿电子玻纤，屹唐18亿半导体装备，顺络12亿、天马480亿OLED获批；电子链扩产潮延续。
MLCC产业链步入结构性景气，国瓷材料等业绩向好；风华高科Q3涨价落地，净利同比增180.9%；顺络电子涨价传导落地。AI服务器、汽车电子需求拉动，关注价格持续性。
顺络电子TLVR电感产品实现批量化供应，为AI服务器提供全套电源解决方案。AI服务器需求拉动，关注订单放量。
近一周78家上市公司获机构调研，海康威视获203家调研，上半年净利润增39.57%超预期。顺络电子、中际旭创均超170家调研，光模块订单覆盖至2027年。关注业绩兑现。
顺络电子本周获174家机构调研，为接受调研家数最多公司；通用设备、半导体、电池等行业关注度较高。机构关注度高，关注基本面与订单变化。
顺络电子称多种工艺AI电感产品量产出货，在头部功率模块及云厂商批量供应。受益AI服务器需求，关注订单放量。
顺络电子、凯美特气、辉煌科技、金字火腿、平安电工等披露半年报，净利润均出现不同程度下滑或亏损。中报期业绩分化，弱势公司股价承压，关注业绩风险释放及行业景气变化。
顺络电子、博汇纸业、金银河等公告股东部分股份解除质押。缓解质押风险，中性。
中际旭创、顺络电子获170家以上机构调研，光模块业务受关注。机构关注度高提振板块情绪，关注AI算力需求与订单兑现。
顺络电子表示HTCC系列产品包括氮化铝、氧化铝多层陶瓷基板，可应用于光模块领域。公司具备一体化研发制造能力，利好光模块材料国产化，关注订单放量。
顺络电子2026Q2单季收入创新高，毛利率环比修复，汽车电子及储能高景气，AI驱动新成长。
华强北MLCC爆单，高端产品缺货，深圳华强称交期拉长，AI算力驱动高景气。但市场提示低端产能内卷、机构套现等风险。多空交织，关注原厂扩产及消费电子需求。
MLCC行业量价齐升，高端订单排至2027年，村田计划扩产；三环集团称原厂价格变化慢于渠道，社保基金新进核心企业，关注价格传导与产能释放。
京基智农、顺络电子、澳洋健康、京蓝科技、金龙羽、豫园股份、新天药业、友阿股份等披露质押、解押或司法冻结。多属常规资金安排，个股影响有限。
券商集中点评47家公司中报，业绩分化：中国神华、长飞光纤、金诚信等利润高增，欧派、来伊份等承压。关注盈利改善、订单饱满及海外扩张标的的持续性。
视源股份归母净利增282%，思特威净利增33%，顺络电子2Q毛利率环比修复，TLVR电感与钽电容构筑AI增量。电子板块业绩分化中显韧性。关注AI硬件拉货。
顺络电子东莞及上海全资孙公司增资扩股暨关联交易，优化子公司资本结构。关注增资用途及业务发展。