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科华数据前三季度归母净利4.83亿元同比增40.2%，AIDC打开成长空间；关注数据中心订单及股份支付影响。

公司称GB300产能爬坡、订单充足，VeraRubin产品同步推进，明年AI电源板块收入有望大幅增长。AI服务器电源需求提升，关注订单落地与产能释放。

麦格米特称GB300产品产能爬坡、订单充足，Vera Rubin产品同步推进，预计明年AI电源板块收入大幅增长。AI服务器电源需求确定，关注客户导入与产能。

数据中心散热需求增长，多家A股公司推进液冷产能与系统方案；欧陆通数据中心电源收入高增。算力基建带动配套设备，关注订单落地与产能爬坡。

雄韬股份拟将3.36亿元募资变更用于AI算力中心直流电源及整机建设项目，新项目总投资15亿元，形成数据中心电力方仓等产能。募投转向算力电源，关注建设和客户导入。

麦格米特在OCP峰会携手英伟达展示800V直流液冷供电平台，首发液冷电源插框和固态变压器模块，融入NVIDIA MGX生态。AI数据中心供电突破利多；关注订单与放量。

动力源在业绩说明会表示暂无明确债务重组计划，将通过拓宽融资、应收账款管理、降本增效降低负债压力。债务风险短期缓解有限，关注经营改善。

易事特拟公开挂牌转让控股子公司爱申特51%股权，挂牌底价930万元，交易尚需国资批准。聚焦主业，影响有限。

微软披露超1300亿美元新增数据中心租约，甲骨文敦促加快天然气管道审批，工博会展示AI算力供电方案。AI基建需求加速，关注数据中心、电源及天然气产业链。

正泰电源回购注销部分限制性股票并减少注册资本；回购注销通常提振每股收益，关注债权人通知及工商变更。

欧陆通称与Google项目合作积极推进，配合客户推进测试、小批量及批量生产。AI服务器电源需求预期提升，合作进展带来订单想象。关注量产落地与收入贡献。

美ITC就Vicor专利侵权指控对工业富联及立讯精密启动337调查，涉及垂直供电系统/AI电源。公司称涉案产品处于验证阶段，对经营无实质影响，关注应诉结果。

美国ITC对垂直电力传输系统启动337调查，立讯精密、富士康、台达电子、广达电脑等被诉。调查带来出口不确定性，利空AI服务器电源链。后续关注调查进展与和解可能。

英伟达更新800V直流架构白皮书，定义三种部署方案及时间节点，传统多级转换损耗有望降低。利好AI数据中心电源、连接器等环节，关注供应商认证进展。

华泰证券称AI超节点机柜功率突破500kW，推动800V直流方案从优选走向必选，高密度低损耗电源趋势明确。关注国内外产业化进度。

威迈斯上半年营收同比降3%，境外收入降超七成，1.9亿元电驱项目延期一年半。海外与项目进度拖累业绩。关注订单恢复及项目投产。

英飞凌Q4指引超预期，AI数据中心电源解决方案需求旺盛，客户包年。利好AI电源与功率半导体链。

铂科电子再次递表，AI业务占比不到1%，借AI数据中心热潮冲刺IPO。市场关注其AI故事成色。后续关注审核及业务占比。

电网投资加速叠加AI用电旺盛，特高压与出海双轮驱动行业高景气。电源设备板块当日跌幅居前，但基本面逻辑仍受关注。后续关注电网招标与出口订单。

富特科技上半年营收24.45亿元，车载高压电源基本盘稳固，业务出海提速、H股上市推进、AI数据中心电源加速布局。三条主线构筑长期成长动能，关注新业务订单与上市进展。