环旭电子规划2027年一季度推出Wi-Fi8产品，覆盖穿戴、机器人及物联网应用；技术升级有望带动封装与模组需求。

深市光通信产业链龙头三季报业绩集体高增，多家公司推出大额回购；AI算力需求驱动行业景气，回购提振信心，关注订单交付、产能释放及龙头业绩持续性。

迈威尔宣布约1150亿美元全股票收购Lumentum，转向芯片加光一体化；市场担忧收购价及审批，迈威尔美股跌12.7%，但AI光互连方向强化，关注A股光通信映射。

迈威尔科技将以全股票交易收购Lumentum，隐含企业价值约1150亿美元，对应每股约1132美元、溢价约23.9%；Lumentum提前发布财报，Q1营收12.63亿美元同比增136.5%且指引强劲。关注审批与产业链映射。

迈威尔科技以高溢价全股票收购Lumentum，股价跌幅扩大至10%触及盘中低点，看跌期权大涨。关注交易整合与光通信行业格局。

杰普特Q3归母净利同比增114.15%，光通信、动力及储能电池精密加工需求旺盛，规模效应释放；关注MPO/FAU放量。

辽宁省发布信息通信行业发展“十五五”规划，提出到2030年建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网。地方通信基建加码，关注网络建设投资。

中组部决定牟相军任中国移动董事、党组副书记，杨庆友任副总经理、党组成员。属正常人事调整，对公司经营影响有限。

中信证券称AI投资拉动存储、高端PCB设备和数据中心供电，英伟达披露下一代CPO技术，中际旭创获融资买入14.98亿元。算力扩张延续高景气。关注订单兑现与扩产节奏。

中际旭创、新易盛、天孚通信三季报均实现营收、净利润双增长，光模块龙头合计净利润超350亿元，受益AI算力需求高景气。业绩兑现强化成长逻辑，关注海外AI资本开支与估值波动。

亨通光电董事长崔巍提议以自有或自筹资金回购1亿至2亿元，用于股权激励、员工持股或减少注册资本。回购传递长期信心，关注方案落地及光通信景气。

2026世界物联网博览会在无锡开幕，发布物联网十大趋势洞察、技术与产业发展报告，并为江苏省6G通信光承载技术重点实验室（筹）揭牌。行业展示偏主题催化，关注应用落地。

长江通信三季度归母净利润6.32亿元，同比增2805.25%；前三季度归母净利润10.78亿元，同比增超6300%。业绩暴增或提振市场关注，后续看利润来源可持续性。

Q3营收10.07亿元同比增161.06%、环比增52.6%，前三季营收20.08亿元同比增65.37%，收入大超预期。关注利润端改善节奏。

前三季营收643.67亿元、归母净利61.63亿元同比增159.4%，Q3归母净利同比增299.1%，光纤盈利释放且定增强化光通信与海洋布局。关注海风订单。

美国FCC通过检测实验室限制措施，自2028年底禁止中国等非互惠经济体实验室开展涉FCC检测认证，商务部已回应。出口检测认证承压，关注反制与豁免安排。

全球股市盈利预期增23%但AI交易降温；主动权益基金重仓电子、通信、医药，部分机构认为A股接近历史底部并自购。信号多空交织，关注调仓延续和盈利验证。

26Q3主动权益基金总份额延续回落，绩优基金获增配、高回撤基金遭赎回；持仓略有再平衡，但电子通信集中度仍高。关注机构调仓对高拥挤板块的扰动。

贵州印发信息通信业十五五规划，目标2030年电信业务收入438亿元、互联网业务收入1100亿元，部署16项指标和21项重点任务。关注区域通信基建与算力投资。

通信网建设加码，运营商成长空间打开。网络投资提升设备与运营服务需求，关注资本开支计划及订单落地节奏。