Q3营收10.07亿元同比增161.06%、环比增52.6%，前三季营收20.08亿元同比增65.37%，收入大超预期。关注利润端改善节奏。
招商轮船、三花智控、九号公司、金海通、道恩股份、华宝股份、新产业、太辰光等获机构密集调研。机构关注度提升但方向分散，关注后续持仓与基本面验证。
满坤科技、睿能科技、苏大维格、上海石化、特发信息、丰元股份、遥望科技、昆仑万维、巨人网络等三季报净利高增或扭亏，覆盖电子、化工、有色、消费、AI等。关注业绩兑现与持续性。
CPO、PCB等算力硬件方向持续走高，太辰光20CM涨停，共进股份3连板，金禄电子、天洋新材等连板，华正新材、中石科技、中瓷电子走强。AI基建需求与海外资本开支预期催化。关注订单落地与板块高低切换。
太辰光拟购买土地使用权并投建坪山生产基地项目，投资总额约7.2亿元。关注光通信产能扩张与订单匹配。
CPO、光模块概念持续拉升，中石科技获中际旭创17亿元战略入股，海外财报验证需求。算力硬件高景气，关注订单和产能释放。
AI集群扩张带动光通信产业链在手订单饱满，部分排产至2027/2028年；CPO概念活跃，共进股份3连板、天洋新材4连板，太辰光涨超10%。关注订单兑现。
光芯片/CPO板块大幅下挫，长光华芯、源杰科技跌停，天孚通信跌超10%，中际旭创AH齐跌；市场传降价及海外政策，公司回应未获悉降价，解读影响可控。影响短期情绪承压。关注政策澄清及1.6T/3.2T进展。
太辰光以1860万元竞得深圳坪山1.72万平方米工业用地。公司签署成交确认书，土地使用年期30年。涉及太辰光及深圳坪山区。
通信设备板块短线走高，铭普光磁涨停，太辰光、浩瀚深度涨超10%，联特科技、广哈通信、美格智能等跟涨。光通信及通信设备个股活跃。涉及通信设备公司。
太辰光针对高芯数、高标准客户需求完成FAU研发并批量出货；AI算力网络扩容带动高端光纤阵列需求，关注后续订单放量。
光纤概念板块走高，蘅东光、致尚科技、太辰光涨超10%，华脉科技、杭电股份、长光华芯、仕佳光子、杰普特等跟涨。
太辰光全资设立深圳太辰光智造技术有限公司，经营范围含光电子器件和光通信设备制造。
太辰光全资设立深圳太辰光智造技术公司，聚焦光电子器件和光通信设备。完善产业链布局，利好后市产能扩充。关注新公司投产进度和对业绩影响。
核心事实：CPO概念及芯片股集体下挫，中际旭创跌近10%市值跌破万亿。影响逻辑：财报增长但经营现金流下滑，主力资金大幅净流出，高估值AI算力链承压。后续关注：板块成交额、半年报现金流趋势及海外AI资本开支指引。
本周大盘主力资金净流出1850.11亿元，贵金属、工业金属板块净流入居前，紫金矿业、太辰光净流入最多；市场资金面偏弱，关注周期轮动。
SK海力士联合发表CPO共封装光学论文，A股CPO概念爆发，旭光电子涨停，光模块龙头大涨，AI算力互联方案升级，关注量产进展。
SK海力士发布CPO技术路线图，概念股旭光电子涨停，太辰光、新易盛等跟涨。CPO被视为突破AI算力带宽墙的核心，板块年内涨幅大，关注共封装光学技术商业化进展。
射频/MCU/模拟芯片涨价潮蔓延，SK海力士发布CPO延伸至内存路线图，存储板块V型反弹；AI算力拉动半导体量价齐升，利好设计、设备及光互连环节，关注涨价持续性。
InP基板Q4涨价、MLCC交期拉长、PCB短缺共振，长盈通涨停、太辰光涨18%；英伟达与SK海力士推进CPO，AI光互联升级加速。关注光模块及上游材料量价。