MLCC概念震荡拉升，风华高科3天2板，三环集团、火炬电子、博迁新材、昀冢科技跟涨。被动元件板块活跃。
下游客户提前锁定AI服务器高端MLCC供应，风华高科涨停，斯迪克、三环集团等跟涨。关注长协执行与AI服务器出货节奏。
火炬电子公告2026年半年度利润分配预案。军工电子企业分红，提振投资者信心。关注订单恢复与新材料业务。
中际旭创净利增241%，同花顺增89%，启明星辰增132%，优刻得扭亏，易点天下、天孚通信、歌尔股份、火炬电子等表现积极；部分个股亏损。AI算力和电子链景气占优。后续关注订单和毛利率。
AI服务器等需求放量，MLCC迎来景气周期，相关概念股活跃，火炬电子涨停，多股跟涨。关注AI服务器拉货持续性及龙头业绩兑现。
被动元件、MLCC板块重挫，泰晶科技跌超9%，火炬电子跌停，风华高科等跟跌；开源证券认为临近三季报，MLCC、CCL、PCB钻针等通胀链条方向可能迎反弹。关注三季报与价格传导。
上海“十五五”规划部署卫星互联网，A股商业航天概念活跃，卫星ETF涨超2%；政策加码利好产业链；关注专项规划及发射组网节奏。
东吴证券维持火炬电子买入评级，Q2归母净利2.03亿，同比增31.2%，MLCC景气上行。影响：特种元器件国产化逻辑强化，盈利有望改善。关注MLCC价格及订单。
火炬电子上半年营收31.07亿元增75.36%，归母净利润2.43亿元降7.18%，Q2净利增31%；三大板块协同与MLCC景气上行共振，关注毛利率修复。
2026H1营收31.07亿元增75.36%，归母净利同比小幅下滑；军工电子需求增长但盈利承压，关注毛利率变化。
三星电机营业利润翻倍，MLCC现货价格自6月持续上涨，A股MLCC概念反弹，多股大涨。涨价与需求回暖共振，被动元件行业盈利弹性提升。关注现货价格涨幅与厂商三季度稼动率。
AI算力拉动高容MLCC紧缺，行业开启涨价通道，午后MLCC概念反弹，国瓷材料涨超10%，关注涨价持续性与业绩弹性。
蓝思科技净利降49.52%，景旺电子净利降7.38%但投建43.88亿PCB项目，火炬电子营收增但净利降。消费电子需求疲软，电子板块盈利分化，关注AI创新带来的需求反转。
MLCC价格自6月持续上涨，普通标准品涨超20%，AI服务器高容产品涨60%-80%，概念股反弹国瓷材料涨超10%。供需紧张与AI需求共振，被动元件盈利改善，关注后续价格与扩产节奏。
市场观点认为MLCC调整后迎来更好布局机会，三环集团、火炬电子等在AI服务器和车规MLCC领域追赶三星电机。AI算力增加被动元件需求，行业成长逻辑未变。关注龙头订单及国产化率提升。
AI服务器用高容MLCC需求大增，现货紧缺交期拉长，火炬电子、海星股份涨停，江海股份跟随走高。龙头企业有望受益量价齐升。关注MLCC涨价幅度及国产厂商订单验证。
MLCC概念震荡反弹，火炬电子涨停，三环集团、博迁新材等跟涨。行业供需改善预期升温。关注后续MLCC涨价函及龙头订单指引。
国产可回收火箭进入密集验证窗口，商业航天板块反弹，卫星ETF涨超2%。关注发射任务节点与星座组网进度。
商业航天利好连发，卫星ETF上涨，移远通信涨停、火炬电子与新雷能走高；低轨卫星建设加速利好通信与元器件；关注组网发射节奏。
军工电子“十五五”首季报出现触底信号，中航证券判断“大军工”行情已来，板块相对收益空间打开。订单修复预期带动军工电子弹性品种。后续关注半年报订单兑现与装备采购节奏。