长鑫存储产品（合肥）注册资本增至110.61亿元，长鑫芯越产业投资（安徽）成立、注册资本9亿元，均由长鑫科技全资持股；董事长此前提议回购。存储扩产与回购强化国产替代预期，关注产能投放及股价表现。

光迅科技高端光电子及硅光芯片器件产业化项目一期动工，预计2027年底投产；扩产强化硅光与光模块竞争力，关注产能释放及客户导入。

先进封装领域掀起扩产潮，反映AI芯片封装需求增长。设备与材料环节受益，关注头部封测厂资本开支及产能释放节奏。

科翔股份拟合计85亿元投建AI算力PCB、AI算力服务器及高端PCB基板项目，并启动港股上市计划，年内涨幅超230%。关注项目资金与产能消化。

剑桥科技前三季营收49.21亿元、净利7.61亿元，同比增46.46%、193.35%；拟再投17.69亿港元扩产800G/1.6T光模块。AI算力需求驱动，关注扩产进度。

兰剑智能与楚能新能源签2.58亿元合同，睿恩新能源50亿元极片基地落地常州，锂电三季报22股业绩翻倍，行业呼吁良性竞争；利多锂电产业链，关注扩产与盈利修复。

华工科技预计明年海外业务规模大幅增长，明年三季度海外产能达每月100万只以上，800G LPO产品已提量交付；同时获59家机构调研。关注海外产能落地。

科翔股份拟发行H股并在港交所上市，同时拟约20亿元投建高端AI算力用PCB基板项目，并推进惠州AI算力印制电路板项目。扩产与融资并举，关注产能落地和客户。

西安奕材联合多家市场化战投完成子公司武汉奕材50.77亿元增资融资协议签署，资金正在交割。12英寸硅片扩产获资本加持，关注产能释放。

宁德时代发布9MWh储能系统TENER+及量产钠电储能系统，匈牙利德布勒森基地诉讼被驳回且已启动生产；储能产品与海外产能双推进，关注订单和产能爬坡。

剑桥科技拟17.69亿港元扩产光模块，长飞光纤第三季度净利同比增1741%，华工科技净利增26%且光互联业务环比高增。AI算力需求拉动光通信景气，关注扩产达产和订单确认。

德布勒森法院驳回当地居民诉讼，认定许可审批合法；宁德时代匈牙利电芯工厂9月底已启动生产。海外基地推进降低不确定性，利好。关注产能爬坡和欧洲需求。

鸿海董事长预计公司明年保持两位数增长，称AI不存在泡沫、需求非常明确；公司在休斯敦拥有六栋厂房，认为有必要进一步扩张；与OpenAI合作细节将在计划确认后公布。

三星电机获价值8793亿韩元MLCC订单；村田拟5年投资64亿美元扩产MLCC；三星洽谈另外10份存储长协；DDR5现货均价上涨；东京电子业绩展望超预期，预计本财年销售额和利润创新高。

宁德时代发布9MWh超高容量储能系统TENER+及量产钠离子电池储能系统TENER Sodium，并与日立能源等签合作备忘录；匈牙利德布勒森法院驳回居民诉讼，许可程序合法，电芯工厂已启动生产。

通用股份拟投资不超过2.95亿美元在埃及建设第三个海外基地，并拟不超过1.123亿元扩产柬埔寨基地。关注海外产能爬坡与贸易壁垒应对。

顺络电子称下游电源客户给出乐观指引，双相TLVR已批量出货，四相TLVR预计明年下半年量产，明年AI电感ASP有望提升，公司筹备扩产。关注产能与订单兑现。

锂电负极厂商翔丰华前三季度业绩大幅修复，定增扩产匹配下游需求，负极材料赛道成长预期升温；关注产能消化与价格。

德科立拟在江苏无锡投资约12亿元建设AI算力及数据中心光连接高端产品产业化项目，聚焦DCI、高速光模块、OCS；关注产能落地与订单。

储能迈入TWh新阶段，低端产能出清、优质产能供不应求，宁德时代、欣旺达、杉杉股份等进入理性扩产；关注订单、技术与盈利分化。